# Kurzanleitung: Finanzteam Northwind

Für Mitarbeitende im Finanzteam, die diese Aufgaben in Paynest, Ledgerly und Cartwell schon erledigt haben. Alle Schritte: Ordner Finanz-SOPs.

## Paynest · Payments

| Aufgabe | Wo und was klicken |
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| **Zahlung finden** | Payments > **Search orders**: Bestellnummer eingeben. |
| **Prüfen, ob bezahlt** | In der Ergebniszeile muss **Status** auf **Paid** stehen. Dann die Zeile anklicken. |
| **Bezahlte Bestellung erstatten** | Bestelldetails > **Actions** > **Issue refund** > **Refund note** > **Save refund**. **Bis 200 EUR ohne Freigabe; darüber erst, wenn die Finanzleitung im Ticket freigegeben hat. Eine gespeicherte Erstattung lässt sich nicht zurücknehmen.** |

## Ledgerly · Sales > Invoices

| Aufgabe | Wo und was klicken |
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| **Rechnung finden** | Sales > Invoices > **Search invoices**: Rechnungsnummer eingeben. |
| **Offene Rechnung stornieren** | Zeile der Rechnung anklicken > **Actions** > **Void invoice**. **Nur bei Overdue oder Draft. Bei Paid: in Paynest erstatten.** |

## Cartwell · Orders

| Aufgabe | Wo und was klicken |
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| **Bezahlte Bestellungen des letzten Monats anzeigen** | Orders > **Date range**: Last 30 days > **Status**: Paid. |
| **Liste als CSV exportieren** | Erst die Filter setzen, dann **Export CSV** (oben rechts). Fertig, wenn das Banner „Preparing orders.csv“ mit der Zeilenzahl zeigt. |

_Den zugeschnittenen Screenshot zu jeder Aufgabe enthalten die Fassungen als PDF, Word und OpenDocument._

Stand der Tools: September 2026 · Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026 · Verantwortlich: Lena, Leitung Finanzen · Bei 100 % drucken, eine Seite