# Plan für den Wissenstransfer: [Rolle]

Jeden Text in [Klammern] ersetzen. Nie ein Passwort in diesen Plan schreiben: Zugänge laufen über den Passwortmanager oder die IT.

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| Ausscheidende Person | [Name, Rolle] |
| Nachfolge | [Name, Rolle] |
| Führungskraft | [Name; führt diesen Plan und zeichnet ihn ab] |
| Beginn des Plans | [Erster Tag der Kündigungsfrist] |
| Letzter Arbeitstag | [Datum] |

## Aufgabenliste

Jede wiederkehrende Aufgabe, jährliche und quartalsweise zuerst. Eine Aufgabe im Browser bekommt eine aufgezeichnete Schritt-für-Schritt-Anleitung; offene Vorgänge bekommen eine Zeile (Stand, nächster Schritt, Datum).

| Aufgabe | Häufigkeit | System | Anleitung aufgezeichnet (Datum, Ablage) | Von der Nachfolge getestet (Datum) | Ausnahmen notiert |
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| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

## Konten und Zugänge

Auch alles, was unter dem eigenen Konto der ausscheidenden Person läuft: geteilte Postfächer, geplante Berichte, Automatisierungen.

| System | Benötigte Rolle | Zuständig (Owner, Admin) | Zugang eingerichtet (Datum) |
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| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

## Ausnahmen und Kontakte

Jede Ausnahme als Notiz an den Schritt schreiben, den sie ändert, in der Anleitung. Hier nur: wen man fragt, und Kontakte außerhalb.

| Wer | Wofür | Erreichbar über |
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| [ ] | [ ] | [ ] |

## Zeitplan

| Woche | Was passiert |
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| 1 | Aufgabenliste und Kontenliste; Zugänge beantragt; jährliche und quartalsweise Aufgaben am Bildschirm durchgegangen und aufgezeichnet; Aufgaben dieser Woche beim Erledigen aufgezeichnet |
| 2 | Übrige Browser-Aufgaben aufgezeichnet, Ausnahmen an ihren Schritten notiert; die Nachfolge begleitet die tägliche Arbeit |
| 3 | Testläufe: Die Nachfolge erledigt jede Aufgabe allein nach ihrer Anleitung, die ausscheidende Person sieht zu, ohne zu helfen; jede Frage wird eine Änderung |
| 4 | Geänderte Aufgaben erneut getestet; geplante Berichte und Automatisierungen umgezogen; Anleitungen bei den Abläufen des Teams abgelegt; Abnahme |

## Abnahme

Jede Aufgabe der Liste hat die Nachfolge ohne Hilfe erledigt, oder sie ist als „durchgegangen“ markiert.

Führungskraft: ____________  Datum: ____________